Bilanzen richtig lesen und besser verstehen

Crashkurs für Führungskräfte

Zur Einschätzung unternehmerischer Risiken hinsichtlich der Ertragskraft, der Vermögensstruktur und der Bonität benötigen Sie zuverlässige Kennzahlen. Umfangreiche Gestaltungsspielräume schränken die Aussagekraft von Bilanzen oft deutlich ein. Auch als Nicht-Kaufmann müssen Sie in einem Jahresabschluss „zwischen den Zeilen lesen” können, um sich Ihr eigenes Bild zu machen. Lernen Sie, wichtige Analysefaktoren in Bilanzen praxisnah zu erkennen, zu interpretieren und für eine Gesamtbeurteilung Ihres Unternehmens differenziert zu bewerten.

Inhalte

Informationen aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht

Grundstrukturen und allgemeine Aussagekraft von Jahresabschlüssen.

Aufbau des Jahresabschlusses einer Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten beim Jahresabschluss von Personengesellschaften.

Zunehmende Bedeutung von Anhang und Lagebericht.

Hinweise im Jahresabschluss auf drohende Unternehmenskrisen.

Kontinuität der Bilanzstruktur: Aussagekraft eines mehrjährigen Bilanz- und GuV-Vergleichs.

Bilanzpolitische Ziele, Maßnahmen und Gestaltungsspielräume

Konkurrierende Auswirkungen bilanzpolitischer Ziele.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen und Bilanzierungswahlrechte.

Bewertungswahlrechte und Ermessensspielräume.

Analysekriterien von Banken und Kreditversicherer.

Nutzung von Kennzahlen in der Praxis

Kennzahlen zur Liquiditäts- und Finanzlage, zur Investitionstätigkeit und Investitionsdeckung, zur Vermögensstruktur und zum Vermögensaufbau.

Kennzahlen zum Lagerumschlag und zur Reichweitenanalyse.

Nutzen und Aussagekraft von EB-Kennzahlen (EBIT, EBITDA u. a.).

Kennzahlen zur Umsatzrentabilität und zum ROI.

Wirtschaftliche Konsequenzen aus der Kennzahlenanalyse.

Unternehmenssteuerung durch Kennzahlen.

Gestaltungsmöglichkeiten zur gezielten Verbesserung der Kennzahlen

u. a. Liquidität, Eigenkapitalquote, Eigenfinanzierung erhöhen, Bilanzsumme reduzieren.

Cashflow-Rechnung und Kapitalflussrechnung

Fallbeispiel zur Analyse der langfristigen Liquiditätssituation.

Aufbau und Aussagekraft der Cashflow-Analyse.

Der Bilanz-Schnell-Test

Mit wenigen Kennziffern zum Erfolg.

Ihr Nutzen

Schwerpunkt des Seminars ist die Darstellung verschiedener Methoden und Instrumente der Bilanzanalyse und -politik im Spannungsfeld zwischen theoretischen Analysegrundlagen und praxisorientierter Beurteilung am Fallbeispiel.

  • Sie erfahren konkret, welches die wirklich wichtigen Daten im Jahresabschluss sind und wie Sie diese finden, herausfiltern und aussagekräftig kombinieren können.
  • Sie erarbeiten wichtige Kennzahlen, die besonders geeignet sind, wesentliche Einblicke in die Vermögensstruktur, die Finanzierung, die Zahlungsfähigkeit, die Ertragskraft und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens sowie seine Abhängigkeit von Banken zu erhalten.
  • Sie werden praxisnah informiert, wie sich aktuelle handelsrechtliche Entwicklungen auf Bilanzstruktur und Rating auswirken.
  • Mit diesem Know-how werden Sie in der Lage sein, ein Frühwarnsystem aufzubauen, um Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen.
  • Sie können zudem besser einschätzen, nach welchen Kriterien Ihr Unternehmen von Dritten (z. B. Banken) beurteilt wird.

Referent

Methoden

Vortrag, umfangreiche Praxisbeispiele, Diskussion und Frage-Antwort-Dialog.

Teilnehmerkreis

Geschäftsführer, Führungskräfte, Bereichsleiter, Unternehmer, insbesondere aus technischen und sonstigen nicht-kaufmännischen Berufen, sowie Controller, die sich die spezifischen kaufmännischen Tools kompakt und schnell aneignen wollen.

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Teilnehmerstimmen

Ø Seminarbewertung

ø 4,6 von 5

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Seminarinhalte: 4,5
Verständlichkeit der Inhalte: 4,5
Praxisbezug: 4,4
Aktualität: 4,5
Teilnehmerunterlagen: 4,5
Fachkompetenz: 4,9
Teilnehmerorientierung: 4,7
Methodenvielfalt: 4,6
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