Big Five Reports im Controlling – Excel BI & Power BI

Statusbericht – Periodenvergleich – YTD-Bericht – Soll-Ist-Vergleich – Forecast

PC-Seminar

Zielsetzung zahlreicher Datenanalysen, die mit Excel BI und Power BI im Controlling umgesetzt werden, ist die Erstellung gut strukturierter und zielgruppen-orientierter Reports. Dabei decken fünf klassische Berichtstypen einen Großteil der Anforderungen ab: Statusbericht, Periodenvergleiche für Jahre, Quartale und Monate, YTD-Berichte, Soll-Ist-Vergleich und Forecast. Im Seminar werden sowohl wichtige Kalkulationsfunktionen als auch allgemeine Arbeitstechniken anhand von Praxisbeispielen vermittelt, mit denen Controller:innen ihre Effizienz bei der Umsetzung von Berichten deutlich steigern können.

Inhalte

Direkte Umsetzung am eigenen Laptop!

Transformation und Strukturierung von Basisdaten zur Berichtsvorbereitung

Zugriff auf externe Daten mittels Power Query.
Erstellen zusätzlicher Zuordnungsmerkmale.
Verweise auf die gleiche Abfrage für Mehrfachauswertungen.

Wichtige Handlungsfelder für den Aufbau von dynamischen Auswertungen

Anforderungen an die Strukturierung von Tabellen und Datenmodellen.
Aufbau von Kontrollmechanismen in einem Bericht.
Steuerungsmechanismen zur Absicherung gegen fehlerhafte Eingaben.

Die wichtigsten DAX-Funktionen für Rangfolgen & Time Intelligence-Funktionen

Berechnungen von Rangfolgen mittels Rank() versus RankX().
Berechnungen von dynamischer Zeitreihen im YTD-Bericht mittels TotalYTD bzw. DatesYTD und analoge Zeitreihen.
Die Berechnungswerkzeuge von YoY-Auswertungen.
Die Berechnungswerkzeuge von Forecasts wie z.B. gleitender Mittelwert.

Verschiedene Techniken zum Soll-Ist-Vergleich

Das Multi-Fakten-Star Schema und Brückentabellen zur Auflösung von m:n-Beziehungen.
Fortgeschrittene Power Query Techniken wie z.B. Entpivotierung von Budget-Daten über mehrere Dateien hinweg.

Tipps und Tricks zur Datenvisualisierung

Bitte bringe zum Seminar einen eigenen Laptop mit. Nähere Installationshinweise findest du unter Methoden.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

Im Seminar erwirbst du wichtige praktische Kenntnisse, um turnusmäßig wiederkehrende Berichtsaufgaben systematisch zu strukturieren und Berichtsinhalte dynamisch zu steuern. Es gelingt dir auf diesem Wege, prägnante Reports effizient umzusetzen.

Referent:in

Antonio Argibay da Silva

Johannes Curio

Methoden

Präsentation, schrittweise Umsetzung von Musterlösungen anhand von Beispieldateien, Übungsaufgaben, Fachgespräch, Q&A.

Du benötigst zur Teilnahme einen eigenen Laptop.

Bitte berücksichtige folgende Installationshinweise: Microsoft Power BI und Microsoft Excel (ab Version 2016 mit dem aktivierten COM-Add-in Power Pivot.

Empfohlen für

Das Seminar eignet sich für Controllerinnen und Controller, die über fundierte Power BI und Excel-Kenntnisse verfügen. Empfehlenswert sind der Besuche der Kurse Power BI, Power Query, DAX und Datenmodelle.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst. Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

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22.06.2026

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