PC-Seminar

Excel Reporting: Die Big Five Reports im Controlling

Statusbericht – Periodenvergleich – YTD-Bericht – Soll-Ist-Vergleich – Forecast

Zielsetzung zahlreicher Datenanalysen, die mit Excel im Controlling umgesetzt werden, ist die Erstellung gut strukturierter und zielgruppen-orientierter Reports. Dabei decken fünf klassische Berichtstypen einen Großteil der Anforderungen ab: Statusbericht, Periodenvergleiche für Jahre, Quartale und Monate, YTD-Berichte, Soll-Ist-Vergleich und Forecast. Im Seminar werden sowohl wichtige Kalkulationsfunktionen als auch allgemeine Arbeitstechniken vermittelt, mit denen Controller:innen ihre Effizienz bei der Umsetzung von Berichten deutlich steigern können.

Inhalte

Transformation und Strukturierung von Basisdaten zur Berichtsvorbereitung

  • Zugriff auf externe Daten mit Power Query.
  • Entfernen von nicht benötigten Tabelleninhalten.
  • Erstellen zusätzlicher Gruppierungsmerkmale.
  • Anpassung von Datentypen und Spaltenüberschriften.

 Wichtige Handlungsfelder für den Aufbau von dynamischen Auswertungen in Excel

  • Anforderungen an die Strukturierung von Arbeitsmappen.
  • Aufbau von dynamischen Steuerungsfunktionen in einem Bericht.

Berechnung von Rangfolgen und Häufigkeitsverteilungen im Statusbericht

  • RANG(), KGROESSTE(), HÄUFIGKEIT() u. a.

Wichtige Kalkulationsfunktionen für bedingte Berechnungen und den Aufbau dynamischer Zeitreihen im YTD-Bericht

  • EDATUM(), MONATSENDE(), INDEX()/VERGLEICH(), SUMMEWENNS(), WENNFEHLER().
  • Bedingte Kalkulationen in Excel erstellen.
  • Unterschiedliche Verweisfunktionen in Excel einsetzen.
  • Zeitreihen in Arbeitsmappen mit Hilfe von Kalkulationsfunktionen generieren.
  • Funktionen zur Handhabung von Fehlerwerten nutzen.

 Einbindung von klassischen und neuen dynamischen Matrixfunktionen in YoY-Auswertungen

  • SEQUENZ(), EINDEUTIG(), FILTER(), SORTIERENNACH() u. a.
  • Was leisten die neuen dynamischen Matrixfunktionen in Berichten und wie funktionieren sie?

 Datenrelationen und Best Practices für ihre Visualisierung von Kennzahlen

  • Grundregeln für die Datenvisualisierung.
  • Fallbeispiele für die Datenvisualisierung (Statusbericht und Abweichungsbericht).

Dynamische Steuerung von Berichtsinhalten ohne Programmierkenntnisse und Pivottabellen am Beispiel von Soll-Ist-Vergleich und Forecast

  • WAHL(), ERSTERWERT(), WENNS(), TREND(), Prognoseblatt, gleitender Mittelwert, exponentielle Glättung.
  • Exkurs: Grenzen von Pivottabellen im Reporting.
  • Verwendung von Kalkulationsfunktionen zur Durchführung alternativer Berechnungen (z. B. Auswahl von unterschiedlichen Planwerten, Zeiträumen oder Regionen).
  • Steuerungsfunktionen zur Absicherung gegen fehlerhafte Eingaben integrieren.

Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

Im Seminar erwerben Sie wichtige praktische Kenntnisse, um turnusmäßig wiederkehrende Berichtsaufgaben systematisch zu strukturieren und Berichtsinhalte auch ohne Pivottabellen und Programmierkenntnisse dynamisch zu steuern. Dadurch überwinden Sie die rechnerischen wie gestalterischen Limitationen von Pivottabellen. Es gelingt Ihnen auf diesem Wege, prägnante Reports effizient umzusetzen.

Referent:in

Methoden

Präsentation, schrittweise Umsetzung von Musterlösungen anhand von Beispieldateien, Übungsaufgaben, Fachgespräch, Q&A.

Teilnehmer:innenkreis

Das Seminar eignet sich für Controllerinnen und Controller, die über fundierte Excel-Kenntnisse verfügen. Es wendet sich an alle, die Möglichkeiten der Berichtserstellung kennenlernen möchten, die über die Anwendung von Pivottabellen hinausgehen.

Open Badges - Zeigen Sie auch digital, was Sie können.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn. Damit zeigen Sie digital, über welche Kompetenzen Sie verfügen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie von uns ein Open Badge.

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Seminarbewertung zu „Excel Reporting: Die Big Five Reports im Controlling“

4,7 von 5
bei 4 Bewertungen
Seminarinhalte:
4,7
Verständlichkeit der Inhalte:
4,7
Praxisbezug:
4,3
Teilnehmer:innen­unterlagen:
4,7
Fachkompetenz:
5
Teilnehmenden­orientiert:
5
Methodenvielfalt:
5
Gemeinsam vor Ort weiterbilden mehr
Buchungs-Nr.:
35020
€ 1.490,- zzgl. MwSt
2 Tage
an 2 Orten
2 Termine
Präsenz Termine
Gemeinsam online weiterbilden mehr
Buchungs-Nr.:
35207
€ 1.490,- zzgl. MwSt
2 Tage
Online
am 27.11.2024
Live-Online Termine
Exklusiv für Ihre Mitarbeiter:innen mehr
Preis auf Anfrage
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  • Vor Ort oder Live-Online für mehrere Mitarbeiter:innen
  • Zeit und Reisekosten sparen
2 Tage
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Starttermine und Details

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0 Termine
03.09.2024
Berlin
Buchungsnummer: 35020
€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Veranstaltungsort
PC College Berlin
PC College Berlin
Stresemannstraße 78, 10963 Berlin
Anreise mit der Deutschen Bahn
Ab € 51,90 (einfache Fahrt) mit dem Veranstaltungs­ticket.
Tage & Uhrzeit
2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Dienstag, 03.09.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 04.09.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
27.11.2024
Live-Online
Buchungsnummer: 35207
€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Durchführung
Technische Hinweise
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
Tage & Uhrzeit
2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Mittwoch, 27.11.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 28.11.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

27.02.2025
München
Buchungsnummer: 35020
€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Veranstaltungsort
Premier Inn München City Ost
Premier Inn München City Ost
Kronstadter Straße 6-8, 81677 München
Anreise mit der Deutschen Bahn
Ab € 51,90 (einfache Fahrt) mit dem Veranstaltungs­ticket.
Tage & Uhrzeit
2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Donnerstag, 27.02.2025

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 28.02.2025

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
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Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
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