Due Diligence in der Praxis

Handlungsempfehlungen für eine professionelle Unternehmensanalyse

Due Diligence-Prüfungen sind die wichtigsten Elemente bei Unternehmensveräußerungen, Beteiligungserwerben oder Nachfolgeregelungen. Für eine systematische Analyse der Risiken und sichere Bewertung des Objekts ist fundiertes Know-how notwendig. Sie lernen anhand integrierter Fallbeispiele gezielt nach sogenannten Dealbreakern zu suchen, also nach in Bilanzen sowie in personellen und sachlichen Ressourcen enthaltenen Risiken, die einer Transaktion entgegenstehen könnten. Wir zeigen Ihnen die persönlichen Haftungsrisiken für die Beteiligten auf und betrachten die Rolle und das Zusammenwirken der beteiligten Menschen als Erfolgsfaktor einer Due Diligence.

Inhalte

Durchführung der Due Diligence

  • Grundsätze, praktische Vorbereitung, Datenraumsichtung, Expertennutzung, Ablauf, Dokumentation und Berichterstattung der Ergebnisse.
  • Kernbereiche, Kriterien, Datenrauminhalt, Gliederung eines Due-Diligence-Reports, Buy Side Due Diligence, Vendor Due Diligence, funktionale Formen, neuere Entwicklung bei der Durchführung der Due Diligence (virtueller Datenraum).

Due Diligence-Prüfungen im M&A-Prozess

  • Anlässe, Stellung im M&A-Prozess, Untersuchungsgebiete, Abgrenzung zur Jahresabschlussprüfung und zu anderen Prüfungen.

Untersuchungsgebiete – Identifikation von Dealbreakern

  • Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Finanz- und Liquiditätssituation der Zielgesellschaft, Planungsrechnungen, Informationssysteme (externes Rechnungswesen, Controlling, MIS, Risk Management etc.), steuerliche Verhältnisse.

Berücksichtigung der Ergebnisse der Due Diligence

  • Bewertung des Zielobjekts, Adäquanz des betrieblichen Rechnungswesens, Analyse der historischen Ertragslage, Vermögensrisiken, Plausibilitätsprüfungen, Potenzialanalysen.

Vertragsverhandlungen

  • Verhandlungsprozess, vertragliche Zusicherungen und Gewährleistungsregelungen.

Kosten und Haftung bei der Due Diligence

  • Kosten für die Due Diligence.
  • Steuerliche Behandlung von vergeblich aufgewendeten Beratungskosten.
  • Vorsteuerabzug bei Kostenübernahme und Due Diligence Leistungen.
  • Haftungsregelung für Wirtschaftsprüfer:innen und die weiteren Beteiligten.

Der Mensch als Erfolgsfaktor

  • Übergreifend beschäftigen wir uns mit den beteiligten Menschen, deren Sichtweisen, Bedürfnisse und Haftungsrisken in diesem Prozess eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

In diesem Seminar lernen Sie die wesentlichen Prozesse einer Unternehmenstransaktion kennen. Zudem werden die Verbindungen zur Unternehmensbewertung sowie die individuellen Haftungsrisiken aufgezeigt.

  • Sie lernen die Bedeutung, die Relevanz in der Praxis und den Ablauf einer Due Diligence in ihren verschiedenen Ausprägungsformen kennen.
  • Sie erfahren, welche Auswirkungen die Risikoaufdeckung auf die Basis der Kaufpreisfindung hat.
  • Sie erhalten Entscheidungshilfen, Checklisten und Musterreports für Ihr Projekt.

  • Sie lernen den Einfluss der menschlichen Sichtweisen und Motive als Erfolgsfaktor oder auch Hemmnis kennen.

Methoden

Vortrag, Diskussion, Gruppenübung und Präsentation von praktischen Anwendungsbeispielen.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen und ihren Beratungseinheiten, Leiter:innen Rechnungswesen/Steuern, Leiter:innen Produktion/Technik/QM. 

Unternehmer:innen, Geschäftsführer:innen, Gesellschafter:innen, Aufsichtsräte, Beiräte, Unternehmensberater:innen.

Mitarbeiter:innen aus der Steuer- und Unternehmensberatung sowie von Landes-/Förder-/öffentlichen und privaten Banken und Finanzierungsinstituten wie auch von Kreditversicherungen.

Diese Veranstaltung ist auch als Bestandteil buchbar von:

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Open Badges - Zeigen Sie, was Sie können.

Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein digitales Zertifikat in Form eines Open Badge. Diesen können Sie in Ihrer Lernumgebung downloaden und anschließend über soziale Medien einbinden und teilen. Mit Open Badges zeigen Sie online, über welche Kompetenzen Sie verfügen.

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Teilnehmer:innenstimmen

"Die Flexibilität des Referenten war sehr gut. Das Seminar bot einen guten Praxisbezug trotz der theoretischen Sachverhalte."

Christian Renner
Sunval Nahrungsmittel GmbH, Waghäusel

Seminarbewertung zu „Due Diligence in der Praxis“

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Seminarinhalte:
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Teilnehmer­orientierung:
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