Microsoft Dynamics 365 Sales – Administrieren und anpassen

1. Aufbau von Dynamics 365 Sales

• • Überblick über Architektur und Historie der Anwendung.
  • Die am häufigsten genutzten Standardtabellen an Beispielen.

2. Arbeiten mit Umgebungen und Lösungen

• • Mit Umgebungen arbeiten, Lösungen erstellen und verwalten.
  • Grundlage für alle weiteren Anpassungen.

3. Tabellen anpassen und neu erstellen

• • Vorhandene Tabellen erweitern.
  • Eigene Tabellen für fachliche Anforderungen aufbauen.

4. Formulare und Anpassungen gestalten

• • Formulare und fachliche Prozesse anpassen.

5. Apps und Ansichten erstellen und verwalten

• • Modellgesteuerte Apps bauen.
  • Mit Ansichten arbeiten und diese konfigurieren.

6. Erweiterte Anpassungen

• • Weiterführende Konfigurationsmöglichkeiten über die Grundfunktionen hinaus.

7. Automatisierung mit Geschäftsregeln und Power Automate

• • Prozesse mit Geschäftsregeln ohne Code steuern.
  • Power Automate zur Automatisierung von Dynamics-Sales-Abläufen einsetzen.

8. Umgebungen, Lösungen und Lizenzen im Zusammenspiel

• • Lösungen exportieren und importieren.
  • Erweitertes Arbeiten mit Umgebungen und der Power Platform.
  • Lizenzverwaltung.

9. Sicherheitskonzepte und Rollen

• • Unterschiedliche Sicherheitskonzepte in Dynamics kennenlernen.
  • Mit Sicherheitsrollen arbeiten.

10. Weiterführende Themen

• • Logging, Auslagern von Dokumenten, Datenhygiene.