Die Illustrationen sind in Kooperation von Menschen und künstlicher Intelligenz entstanden. Sie zeigen eine Zukunft, in der Technologie allgegenwärtig ist, aber der Mensch im Mittelpunkt bleibt.
KI-generierte Illustration
Microsoft Dynamics 365 Sales – Administrieren und anpassen
Tabellen, Rollen und Power Automate im Zusammenspiel steuern
Online
2 Tage
Deutsch
€ 1.290,–
zzgl. MwSt.
€ 1.535,10
inkl. MwSt.
Buchungsnummer
43302
Veranstaltungsort
Online
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5 Termine
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Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine komplexe und zugleich flexible Anwendung für die Verwaltung von Kundendaten und Vertriebsprozessen. Standardfunktionen decken selten alle fachlichen Anforderungen ab – dieses zweitägige Seminar zeigt dir, wie du die Anwendung gezielt anpasst, statt an ihre Grenzen zu stoßen.
Du lernst, neue Tabellen zu erstellen und vorhandene anzupassen, Formulare und Ansichten auf fachliche Prozesse zuzuschneiden und eigene Apps zu bauen. Dazu kommt das Sicherheitskonzept von Dynamics mit Rollen und Berechtigungen, die Verwaltung der dahinterliegenden Power Platform mit ihren Umgebungen und Lizenzen sowie Automatisierungsmöglichkeiten mit Geschäftsregeln und Power Automate. Am Ende kannst du die Anforderungen deiner Fachbereiche bewerten und selbst umsetzen.
Inhalte
1. Aufbau von Dynamics 365 Sales
- Überblick über Architektur und Historie der Anwendung.
- Die am häufigsten genutzten Standardtabellen an Beispielen.
2. Arbeiten mit Umgebungen und Lösungen
- Mit Umgebungen arbeiten, Lösungen erstellen und verwalten.
- Grundlage für alle weiteren Anpassungen.
3. Tabellen anpassen und neu erstellen
- Vorhandene Tabellen erweitern.
- Eigene Tabellen für fachliche Anforderungen aufbauen.
4. Formulare und Anpassungen gestalten
- Formulare und fachliche Prozesse anpassen.
5. Apps und Ansichten erstellen und verwalten
- Modellgesteuerte Apps bauen.
- Mit Ansichten arbeiten und diese konfigurieren.
6. Erweiterte Anpassungen
- Weiterführende Konfigurationsmöglichkeiten über die Grundfunktionen hinaus.
7. Automatisierung mit Geschäftsregeln und Power Automate
- Prozesse mit Geschäftsregeln ohne Code steuern.
- Power Automate zur Automatisierung von Dynamics-Sales-Abläufen einsetzen.
8. Umgebungen, Lösungen und Lizenzen im Zusammenspiel
- Lösungen exportieren und importieren.
- Erweitertes Arbeiten mit Umgebungen und der Power Platform.
- Lizenzverwaltung.
9. Sicherheitskonzepte und Rollen
- Unterschiedliche Sicherheitskonzepte in Dynamics kennenlernen.
- Mit Sicherheitsrollen arbeiten.
10. Weiterführende Themen
- Logging, Auslagern von Dokumenten, Datenhygiene.
Dein Nutzen
- Du kannst neue Tabellen erstellen und vorhandene an fachliche Anforderungen anpassen.
- Du gestaltest Formulare, Ansichten und modellgesteuerte Apps passend zu euren Vertriebsprozessen.
- Du kennst die Sicherheitskonzepte von Dynamics und richtest Rollen und Berechtigungen selbst ein.
- Du verwaltest Umgebungen, Lösungen und Lizenzen der zugrunde liegenden Power Platform.
- Du automatisierst wiederkehrende Abläufe mit Geschäftsregeln und Power Automate.
- Du kannst die Anforderungen deiner Fachbereiche bewerten und eigenständig umsetzen.
Trainer:in
Nico Thiemer
Methoden
Geführtes Lernen mit hohem Praxisanteil: Auf jede fachliche Einheit folgt eine Übung in einer eigenen Lab-Umgebung, sodass das Gelernte direkt angewendet wird. Die Lab-Umgebung wird vom Experten vollständig bereitgestellt – du brauchst keine eigene Dynamics-365-Lizenz oder technische Vorbereitung, sondern kommst direkt startklar in den Kurs.
Abschlussprüfung
Empfohlen für
- Administrator:innen von Dynamics 365 Sales
- Power User, die Anforderungen der Fachbereiche in der Anwendung selbst umsetzen möchten
- Dynamics-365-Consultants und -Berater:innen, die Kundensysteme anpassen und betreuen
- IT-Verantwortliche, die Dynamics 365 Sales im Unternehmen betreuen
- CRM-Verantwortliche in Fachbereichen, die die Systempflege übernehmen
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